Город мастеров
Музыкальная сказка о средневековом городе мастеров, захваченном коварным герцогом де Маликорном.
Фильм снят по мотивам пьесы Тамары Габбе. Несколько мастеров бегут в леса из захваченного города, чтобы составить план по его освобождению. Свободолюбивый горбун-метельщик Караколь предсказано освободить родную станицу и жениться на любимой.
