Мне скучно, бес
Мефистофель продолжает бродить по свету в поисках очередной души, ему скучно проводить время в безделье. На рынке всякой диковинки он узнает об одной душе - артиста балета Фаусте и лично решает узнать о ней как можно больше. Он прибывает на балет и все в округи шепчутся, что Мефистофель не получит разрешение от Бога на эту душу.
Мефистофель отправляется к Богу, чтобы поговорит про эту душу. Тот не видит особой ценности в ней, поэтому соглашается ее отдать. Тогда тот отправляется к Фаусту, который не верит ни единому слову черта, поэтому отказывается отдавать свою душу. Тогда Меистофель решает прибегнуть к фокусам, которыми н владеет и ярко демонстрирует их в кабаке. Фауст понимает, что все его желания могут быть исполнены, поэтому в обмен на душу загадывает неземные наслаждения. Его ожидают утехи, безумство, приключения, но такой расклад не устраивает Бога и он спускается на землю, чтобы расторгнуть договор. Герой истории умирает, а черт остается ни с чем, поэтому ему приходится покинуть землю со своей темной свитой.