Опера «Микадо»
Действие происходит в японском городе Титипу. Правитель Японии Микадо услышал, что там недостаточно хорошо выполняются его приказы.
Он заявляет о своем намерении приехать и приговорить преступников к смертной казни. Ко-Ко, недавно назначенный на должность императорского палача, который никогда не обидел бы и мухи, должен найти жертву или казнить самого себя. Тем временем девушка Юм-Юм, находящаяся под опекой Ко-Ко, влюбляется в менестреля, что очень тревожит Ко-Ко. Когда выясняется, что ее возлюбленный - потерянный сын Микадо, все запутывается еще больше и сюжет приобретает совсем неожиданное продолжение.
