Армия Бранкалеоне
Банда венгерских мародеров нападает на итальянскую деревушку. Когда преступники собираются скрыться, появляется немецкий рыцарь.
Ему удается одолеть врагов ценой тяжелых ранений, чем решают воспользоваться несколько местных жителей: они добивают рыцаря и бросают его тело в реку. Похищенные вещи они собираются сдать торговцу. Тот обнаруживает среди кучи хлама, оставшегося от рыцаря, грамоту на владение и управление городком Аурокастро, после чего возникает следующий план: найти рыцаря, выдать его за владельца документа и воспользоваться всеми благами. Подходящая кандидатура находится на соседнем рыцарском турнире — бедный Бранкалеоне. Рыцарь соглашается и вместе со своей «армией» отправляется в путь.