Отряд юных головорезов из Кисивада

Город Кисивада (префектура Осака), 1975 год. Девушка Рёко, провожая своего бойфренда Тюмбу в исправительное учреждение для несовершеннолетних, едет с ним в автобусе и вспоминает события прошлого лета.

Тюмба, ученик средних классов школы в Кисивада, вместе со своими приятелями, хулиганами Котэцу, Гайра и Саем, живет девизом: «Ни дня без драки!». Кое-как закончив среднюю школу, друзья расходятся в разные стороны — Тюмба и Котэцу поступают в техническое училище, Гайра и Сай примыкают к группировке якудза, а Рёко идет работать в супермаркет. Но приключения начинающих головорезов не заканчиваются — Тюмба с Котэцу по-прежнему затевают ссоры с другими ребятами. Однако теперь отношения их портятся, и Котэцу исчезает из Кисивада. К  Тюмбе приходит Сай и предлагает ему стать частью группировки якудза.