Удивительная история одного ниндзя
После битвы при Сэкигахаре, которая объединила страну и одновременно привела к расколу внутри кланов, боровшихся за власть, правящий клан Токугава продолжает участвовать в тайных операциях против клана Тоетоми.
Клан Санада формально сохраняет нейтралитет. У каждого клана есть своя шпионская сеть, и каждый продает информацию тому, кто больше заплатит. Герой фильма Саскэ работает на клан Санада и его задача — следить за двумя враждующими кланами. Появляется информация, что глава шпионов клана Токугава, Корияма Татэваки, собирается переметнуться на сторону клана Тоетоми. Коллега Саскэ — Мицуаки — убеждает его, что на этой информации можно хорошо заработать. Пока Саскэ колеблется, Мицуаки убивают. Подозрение падает на Саскэ. Пытаясь понять, что произошло, и преследуемый по обвинению в убийстве, Саскэ оказывается втянут в трагические любовные отношения с Окива, шпионкой, которая тоже хочет получить от него информацию…