Фильм начинается с ареста Рихарда Зорге осенью 1941 года, чтобы потом через череду флэшбэков рассказать всю историю советского разведчика, который под видом немецкого журналиста девять лет прожил в Японии, посылая в Москву шифровки с ценными разведданными…
Поклонников военных драм картина культового японского режиссера Масаширо Шиноды («Замок совы», «Убийца») разочарует. Масштабным баталиям Шинода предпочитает мир «интеллектуальных» сражений. Пятнадцать лет он работал над сценарием и шлифовал диалоги.
В первую очередь корифея японского кино интересовала сама атмосфера 30-х годов – времени его детства. Берлин, Москва, Лондон, Токио, Шанхай… Порой фильм превращается в курс всемирной истории. Отсюда и главный недостаток этого трехчасового исторического эпоса: зрителям частенько будет не хватать кнопки ускоренной перемотки.