Искажения
Вторая часть «трилогии романов эпохи Тайсё». Фильм снят по мотивам произведений классика японской литературы Кёка Идзуми.
1926 год. Молодой драматург Сюнко Мацудзаки рассказывает своему наставнику Тамаваки о трех удивительных встречах с красавицей Синако. Внезапно он обнаруживает сходство одной из комнат в доме Тамаваки с помещением, где происходили его встречи с Синако. Юноша пугается: неужели Синако может оказаться женой его наставника? Через несколько дней Мацудзаки знакомится с Инэ, которая является почти копией Синако. Инэ представляется супругой Тамаваки. Но Мацудзаки слышал, что Инэ недавно умерла! Квартирная хозяйка Мацудзаки рассказывала ему, что во время стажировки в Германии Тамаваки женился на немецкой девушке Ирэн. Она так отчаянно пыталась стать японкой по имени Инэ, что заболела и умерла. После этого Тамаваки женился на Синако. Мацудзаки получает письмо от Синако: она просит еще раз встретиться с ней в старинном городе Канадзава. В поезде, который везет его на свидание, Мацудзаки встречает Тамаваки, который тоже направляется в Канадзаву, где собирается быть свидетелем двойного самоубийства влюбленных – замужней женщины и ее молодого любовника. В Канадзаве Мацудзаки видит сидящих в лодке двух женщин – это Синако и Инэ. При встрече Синако уверяет, что никогда не писала писем, адресованных Мацудзаки. Тамаваки настаивает, чтобы Мацудзаки покончил с собой вместе с Синако. Мацудзаки отказывается и бежит. Он знакомится с анархистом Вадой, попадает с ним на «кукольную вечеринку» и получает там возможность заглянуть в потусторонний мир. В ужасе Мацудзаки бежит и оказывается в театре для детей, где вот-вот начнут действовать все те же персонажи: Тамаваки, Инэ и Синако. Театр неожиданно рассыпается. Мацудзаки в полубезумном состоянии возвращается в Токио, где его ожидает любовное письмо от Синако.