Лето, Киото

Где-то в Киото супруги Накамура зарабатывают на жизнь изготовлением мешочков с благовониями. Как-то вечером, когда муж отправился прогуляться, он наткнулся на лежащего на земле человека.

Он привёл его домой, накормил, предложил остаться на ночь. Утром старик в знак благодарности попросил разрешения помочь в работе, и муж предложил ему отнести товар заказчику. Старик уходит и не возвращается…